人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，可能会像当年的PC机和移动互联网一样重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式，引发经济结构重大变革，改变人类生产生活方式和思维模式，实现社会生产力的整体跃升。
从产业视角来看，首先，整个人工智能大模型取得了极大进展；其次，英伟达、微软等海外巨头以及国内的头部公司都在纷纷发力，进入军备竞赛状态，紧跟产业革新趋势；第三，当前全球社会发展正在面临老龄化、效率提升瓶颈等，急需技术突破去提升。在此背景下，随着人工智能技术的不断进步和应用的不断深入，未来也会涌现出更多的投资机会。
例如，人工智能对底层的训练和推理算力需求是巨大的，算力资源和配套的基础设施未来若干年的需求都比较可观，且算力领域相关公司具备业绩落地能力，确定性较高，结合当前估值性价比合理，我们认为以光模块为代表的算力方向值得重点关注。
当然，产业的发展都不是一帆风顺的，人工智能行业的发展也会面临着一些挑战，如技术的不确定性、数据隐私和安全问题、伦理和道德问题等。这些都需要在发展中不断完善和解决。总的来说，人工智能行业的发展前景和未来投资机遇都非常值得期待，我们会保持紧密跟踪，寻找合适的投资机会。
作者：摩根士丹利基金权益投资部副总监、大摩数字经济基金经理雷志勇配资在线炒股配资。
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